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Anlage 2 ErbStDV
Anzeige über die Auszahlung oder Zurverfügungstellung von Versicherungssummen oder Leibrenten an einen anderen als den Versicherungsnehmer

Muster 2 ( § 3 ErbStDV )
____________________________________Firma
An dasFinanzamt __________________________- Erbschaftsteuerstelle -
Anzeigeüber die Auszahlung oder Zurverfügungstellung von Versicherungssummen oder Leibrenten an einen anderen als den Versicherungsnehmer (§ 33 Abs. 3 ErbStG und § 3 ErbStDV)
 
und Versicherungsnehmer(wenn er ein anderer ist als der Versicherte)
a) Name und Vorname, Identifikationsnummer _____________ _____________
b) Geburtsdatum _____________ _____________
c) Anschrift _____________ _____________
d) Todestag _____________ _____________
e) Sterbeort _____________ _____________
f) Standesamt und Sterberegister-Nr. _____________ _____________
Zeitpunkt der Auszahlung beziehungsweise Zurverfügungstellung in Fällen, in denen der Versicherungsnehmer nicht verstorben ist:
_____________
Auszuzahlender Versicherungsbetrag (einschließlich Dividenden und dergleichen abzüglich noch geschuldeter Prämien, vor der Fälligkeit der Versicherungssumme gewährter Darlehen, Vorschüsse und dergleichen) ________ EUR
Jahresbetrag ______ EUR Dauer der Rente _____________
_____________
|_| als Inhaber des Versicherungsscheins *
|_| als Bevollmächtigter, gesetzlicher Vertreter des * ___________
|_| als Begünstigter *
|_| aus einem anderen Grund (Abtretung, Verpfändung, gesetzliches Erbrecht, Testament und dergleichen) und welchem? * _____________
* Zutreffendes ist anzukreuzen
Nach der Auszahlungsbestimmung des Versicherungsnehmers, die als Bestandteil des Versicherungsvertrags anzusehen ist, ist/sind bezugsberechtigt ____________________________
Bei Wechsel des Versicherungsnehmers
Neuer Versicherungsnehmer ist ______________________________
Rückkaufswert ______ EUR
Bemerkungen (z. B. persönliches Verhältnis - Verwandtschaftsverhältnis, Ehegatte oder Lebenspartner - der Beteiligten)
____________________________________________________________
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____________________________________________________________
 
______________________________ ______________________________
Ort, Datum Unterschrift
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